Проблемы финансового сектора

Широкое применение современных технологий в финансовой сфере не всегда распространяется на работу отдельных сотрудников и направлений. Очень часто основным инструментом работы остается электронная почта.

Таким образом, решение конкретных задач и организация процессов могут растягиваться во времени, снижая эффективность работы как отдельных сотрудников, так и всей компании в целом.

В связи со своими структурными особенностями, представители финансового мира, как правило, сталкиваются с рядом сложностей

  • Потери информации при несистемном документообороте
  • Отсутствие эффективного инструмента для проведения оценки внутрикорпоративных рисков
  • Отсутствие настраиваемой системы расчета KPI, привязанной к финансовым показателям компании
  • Отсутствие инструмента для решения типовых задач
  • Отсутствие автоматических инструментов сравнительного анализа

Продукты «1С-Битрикс» помогают финансовым организациям решать эти вопросы.

Потери информации при несистемном документообороте

Обычно в компаниях данные содержатся в различных учетных системах, однако вполне естественна ситуация, что не у всех сотрудников есть к ним доступ. Более того, некоторые документы есть только в бумажном виде и теряются при передаче от одного ответственного сотрудника к другому, поскольку не регистрируются на промежуточных этапах до момента получения бухгалтерией. Таким образом, возникают сложности с получением актуальной информации по структуре, ответственным лицам и документам – это значимая проблема в условиях разветвленной структуры.

documents-new-open (3).jpg
Пример добавления документа

«Битрикс24» предлагает ее решение, включающее интеграцию с другими учетными системами. Вы сможете разграничить права доступа сотрудников к документам в зависимости от отдела или должности, а также настроить систему оповещений о добавлении новых приказов, распоряжений и прочей документации по конкретным отделам.

documents-templates-open (2).jpg
Создание шаблонных документов

Быстрый поиск по названию, номеру, типу документа, принадлежности к отделу, краткому содержанию, ответственному сотруднику, подписанту и связанным файлам упростит работу с документами и повысит эффективность сотрудников.

documents.jpg
Внешний вид блока с документами

Отсутствие эффективного инструмента для проведения оценки внутрикорпоративных рисков

В финансовой сфере особое внимание уделяется оценке рисков. Возможно, для внутренней аттестации отделов и подразделений вашей организации приходится проводить личное собеседование сотрудников и обрабатывать запросы вручную. Это занимает массу времени и требует постоянного отвлечения ресурсов.

riski-public (1).jpg
Внешний вид блока с рисками

Замените ручную обработку бланков анкетированием в веб-форме – это поможет оценивать риски в короткие сроки и без больших затрат:

  • Вопросы настраиваются индивидуально под отделы и сотрудников
  • Анкета доступна только адресату
  • Сотрудник получает уведомление на почту и в живую ленту, а также видит соответствующий маркер возле пункта меню «Анкетирование» в портале
  • Анкета заполняется в интерфейсе портала
  • Финальные и промежуточные результаты рассчитываются автоматически
  • Итоги тестирования можно выгрузить в формате Excel.
  • Получите доступ к первоначальным анкетам (разумеется, при наличии статуса проверяющего) и, в случае необходимости, отправьте их на доработку
riski-adm (1).jpg
Административная часть блока с рисками

Отсутствие настраиваемой системы расчета KPI, привязанной к финансовым показателям компании

Реализуйте систему для контроля времени работы персонала и расчета KPI с учетом рентабельности по отделам. Например, можно условно разделить все поставленные задачи на «эффективные» (они приносят прибыль), «косвенно-эффективные» (направленные на развитие компании), и «неэффективные».

KPI (2).jpg
KPI

Вы можете выбирать из разных схем оценки оптимальную для каждого отдела и департамента, автоматизировать процесс оценки сотрудников и смотреть, насколько эффективно сотрудники распоряжаются своим рабочим временем и как это отражается на прибыли компании.

Упростите внедрение системы KPI в различные отделы компании, минимизируйте расходы и сделайте принятие кадровых решений более эффективным процессом!

Отсутствие инструмента для решения типовых задач

В каждой отрасли, каждом бизнесе есть совершенно типовые процессы. Не тратьте время не описание алгоритма каждый раз – просто создайте шаблоны задач. Инвестируйте время своих сотрудников в более важные и значимые действия!

Отсутствие автоматических инструментов сравнительного анализа

Из-за пенсионной реформы 2010 года многие представители финансового сектора открыли негосударственные пенсионные фонды. Однако продвигать их услуги было непросто. Традиционные посадочные страницы не давали соответствующей конверсии: текстовая информация либо была неполной, либо оказывалась слишком сложной для восприятия. Пользователи уходили со страниц, так и не совершив конверсионных действий.

Какое решение было найдено? Калькуляторы для сравнения различных финансовых программ. Они наглядно продемонстрируют пользователям персонализированные предложения и помогут определиться с выбором, и тому есть несколько причин:

  • Программа рассчитывается в зависимости от входных данных пользователя
  • На базе предложения можно автоматически составлять договор без дополнительных действий со стороны пользователя
  • Изменять формулы расчета может любой сотрудник, у которого есть соответствующие права доступа

comparison (1) (1).jpg
Пенсионный калькулятор для проведения сравнительного анализа

Внедренные на данный момент проекты показывают, что инструменты сравнительного анализа увеличивают конверсию на 15%. Данный инструментарий может быть положен в основу решения многочисленных задач, стоящих перед финансовыми организациями, - в том числе подбора инвестиционных или кредитных программ для сотрудников и клиентов.

Эксперты 1С-Битрикс помогут
найти оптимальное решение
Ваших задач
Истории успеха в финансовом секторе
Посмотреть все истории успеха по отрасли «Финансы»
Интеграторы с опытом крупных внедрений в отрасли «Финансы»
Все интеграторы